היום
התפריט "עוד פעולות"
לכל תור פתוח יש תפריט פעולות שלא צריך כל יום: שיחה עם הלקוח דרך מספר מוסתר, סימון שהלקוח לא הגיע או ביטל, ובביקור בית - "הגעתי, אין מענה".
איך עושים
- 1בכרטיס התור הבא לחצו על הכפתור המרובע ליד הפעולה הראשית.
- 2בתור אחר ברשימה, לחצו עליו ואז "עוד פעולות".
- 3ביומן אותן פעולות נמצאות בתוך התור עצמו, לכל יום בשבוע ולא רק היום.
- 4פעולות שסוגרות תור מסומנות באדום. "הגעתי, אין מענה" מופיע בביקור בית אחרי שיצאת לדרך.
עוד בנושא
עוד בהיום
מה יש במסך היוםמסך "היום שלי" הוא רק היום: התור שבטיפול או התור הבא, ואז שאר היום לפי הסדר. תורים שהסתיימו מתקפלים לשורה אחת. בקשות מלקוחות ועדכונים נמצאים במסך "בית".אישור או דחייה של בקשהתור שמגיע כבקשה מופיע בראש מסך "בית" עם טיימר, ונכנס ליומן רק אחרי שאישרת. אילו תורים מגיעים ככה - זה נקבע ב"אישור תורים" במסך העסק.מה זה "ממתין" ומתי זה פגבקשה שעוד לא ענית עליה היא במצב "ממתין". יש לך שעה לענות; הטבעת סביב המספר סופרת לאחור. אם הזמן עובר, הבקשה נסגרת מעצמה והלקוח מקבל הצעה למועד אחר.סימון תור שהסתיים, לא הגיע או בוטלכשתור מסתיים מסמנים אותו כהושלם - הסכום נרשם בהכנסות והלקוח מקבל בקשה לביקורת. לקוח שלא הגיע או ביטל מסמנים בנפרד, וזה קובע אם נרשמים דמי ביטול.להפסיק לקבל הזמנות לזמן מההנקודה על התמונה שלך בראש מסך "בית" אומרת אם לקוחות יכולים לקבוע תור עכשיו: ירוקה - מקבלים הזמנות, כתומה - מושהה. בזמן השהיה בקשות חדשות לא נכנסות, ותורים קיימים ותורים קבועים לא מושפעים. ההשהיה נשמרת עד שמחזירים אותה.לענות על בקשה במקום איש צוותבקשה שנשלחה לאיש צוות שייכת לו ומופיעה אצלו. מי שרואה את כל היומנים יכול לענות במקומו ממסך הצוות, וזה מחייב אישור מפורש - כי זה קובע לו את היום.