היום
התפריט "עוד פעולות"
לכל תור פתוח יש תפריט פעולות שלא צריך כל יום: שיחה עם הלקוח דרך מספר מוסתר, סימון שהלקוח לא הגיע או ביטל, ובביקור בית - "הגעתי, אין מענה".
איך עושים
- 1בכרטיס התור הבא לחצו על הכפתור המרובע ליד הפעולה הראשית.
- 2בתור אחר ברשימה, לחצו עליו ואז "עוד פעולות".
- 3ביומן אותן פעולות נמצאות בתוך התור עצמו, לכל יום בשבוע ולא רק היום.
- 4פעולות שסוגרות תור מסומנות באדום. "הגעתי, אין מענה" מופיע בביקור בית אחרי שיצאת לדרך.
עוד בנושא
עוד בהיום
מה יש במסך היוםמסך היום בנוי לפי הסדר שבו היום קורה: בקשות שממתינות לתשובה למעלה, אחר כך התור שבטיפול או התור הבא, ואז שאר היום. תורים שהסתיימו מתקפלים לשורה אחת.אישור או דחייה של בקשהתור שמגיע כבקשה מופיע בראש מסך היום עם טיימר, ונכנס ליומן רק אחרי שאישרת. אילו תורים מגיעים ככה - זה נקבע ב"אישור תורים" במסך העסק.מה זה "ממתין" ומתי זה פגבקשה שעוד לא ענית עליה היא במצב "ממתין". יש לך שעה לענות; הטבעת סביב המספר סופרת לאחור. אם הזמן עובר, הבקשה נסגרת מעצמה והלקוח מקבל הצעה למועד אחר.סימון תור שהסתיים, לא הגיע או בוטלכשתור מסתיים מסמנים אותו כהושלם - הסכום נרשם בהכנסות והלקוח מקבל בקשה לביקורת. לקוח שלא הגיע או ביטל מסמנים בנפרד, וזה קובע אם נרשמים דמי ביטול.להפסיק לקבל הזמנות לזמן מההכפתור בראש מסך היום עם הנקודה הירוקה קובע אם לקוחות יכולים לקבוע תור עכשיו. כשהוא כבוי העסק מושהה: בקשות חדשות לא נכנסות, תורים קיימים ותורים קבועים לא מושפעים. ההשהיה נשמרת עד שמחזירים אותה.לענות על בקשה במקום איש צוותבקשה שנשלחה לאיש צוות שייכת לו ומופיעה אצלו. מי שרואה את כל היומנים יכול לענות במקומו ממסך הצוות, וזה מחייב אישור מפורש - כי זה קובע לו את היום.