היום
לענות על בקשה במקום איש צוות
בקשה שנשלחה לאיש צוות שייכת לו ומופיעה אצלו. מי שרואה את כל היומנים יכול לענות במקומו ממסך הצוות, וזה מחייב אישור מפורש - כי זה קובע לו את היום.
איך עושים
- 1עברו למסך העסק ואז "הצוות" (או מהקישור "הצוות שלי" בתחתית מסך היום).
- 2בחלק "בקשות שממתינות" לחצו על בקשה של מישהו אחר.
- 3לחצו "אישור עבורו" או "דחייה". איש הצוות מקבל התראה מיידית.
- 4"להשאיר לה" משאיר את ההחלטה אצל מי שהבקשה שייכת לו.
עוד בנושא
עוד בהיום
מה יש במסך היוםמסך היום בנוי לפי הסדר שבו היום קורה: בקשות שממתינות לתשובה למעלה, אחר כך התור שבטיפול או התור הבא, ואז שאר היום. תורים שהסתיימו מתקפלים לשורה אחת.אישור או דחייה של בקשהתור שמגיע כבקשה מופיע בראש מסך היום עם טיימר, ונכנס ליומן רק אחרי שאישרת. אילו תורים מגיעים ככה - זה נקבע ב"אישור תורים" במסך העסק.מה זה "ממתין" ומתי זה פגבקשה שעוד לא ענית עליה היא במצב "ממתין". יש לך שעה לענות; הטבעת סביב המספר סופרת לאחור. אם הזמן עובר, הבקשה נסגרת מעצמה והלקוח מקבל הצעה למועד אחר.סימון תור שהסתיים, לא הגיע או בוטלכשתור מסתיים מסמנים אותו כהושלם - הסכום נרשם בהכנסות והלקוח מקבל בקשה לביקורת. לקוח שלא הגיע או ביטל מסמנים בנפרד, וזה קובע אם נרשמים דמי ביטול.התפריט "עוד פעולות"לכל תור פתוח יש תפריט פעולות שלא צריך כל יום: שיחה עם הלקוח דרך מספר מוסתר, סימון שהלקוח לא הגיע או ביטל, ובביקור בית - "הגעתי, אין מענה".להפסיק לקבל הזמנות לזמן מההכפתור בראש מסך היום עם הנקודה הירוקה קובע אם לקוחות יכולים לקבוע תור עכשיו. כשהוא כבוי העסק מושהה: בקשות חדשות לא נכנסות, תורים קיימים ותורים קבועים לא מושפעים. ההשהיה נשמרת עד שמחזירים אותה.